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首批公募FOF获批 六家基金公司拔头筹
来源:
|
2017-09-12 16:16:05
公募基金FOF时代的大幕正式拉起。
9月8日，证监会公布了首批公募FOF基金名单。南方基金、华夏基金、嘉实基金(博客,微博)、建信基金、泰达宏利基金、海富通基金等六家基金旗下公募FOF获批，这是基金业历史上首次公募系FOF出炉。
据记者梳理，从申报的情况来看，首批FOF基金的风格较为稳健，基本以配置型基金为主。南方基金相关负责人告诉记者，FOF将实现底层资产投资与大类资产配置的专业化分工，更加专注于大类资产配置，为解决投资者资产配置难、选择基金难、踩点入市难三大痛点，弥补行业价值链的缺失，提供了新的工具。
华夏基金资产配置部负责人孙彬告诉记者：“公募FOF存在的重要意义是填补了中国资产频谱的不完整性，增加了中等收益风险组合的投资品种。”
准备已久
公募FOF基金早已牵动各方心弦。
早在2014年8月实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中，就确立了公募FOF的法律地位。2016年6月，中国证监会发布了《公开募集证券投资基金运作指南第2号—基金中基金指引（征求意见稿）》，公募FOF进入实质性操作阶段。不久后，便有近50家基金公司涌入赛道，进入考核公募FOF基金经理、申报公募FOF产品、上会答辩等关键阶段。
事实上，多家公司为FOF准备已久。2016年10月，华夏基金就抽调各部门业务骨干组成专门负责FOF业务的资产配置部。
建信基金在业内较早完成了FOF团队的组建。早在2015年，建信基金便已组建FOF投资团队，截至目前，建信基金的FOF投资团队以量化投资管理团队为核心班底，覆盖量化对冲团队、商品期货团队、期权团队、基金研究团队，同时吸纳具备海外FOF投资管理经验的投资经理，实现“强强联手”。
嘉实的专户FOF业务已有超过两年的实盘运行经验、日均管理规模超过百亿元，并围绕FOF产品的核心要义准备了风险平价、量化灵活配置、趋势跟随等多种策略。
稳健为主
首批FOF基金的风格更趋向于稳健，均为混合型FOF。其中，华夏基金、建信基金均采用了美国市场较为流行的目标风险基金模式，根据目标风险的不同，设置不同的风险资产比例；嘉实、南方则选择全天候配置策略；海富通、泰达宏利则将会着重于基金优选策略与资产配置策略的结合。
华夏基金认为，FOF不是简单地把几只基金绑在一起，而是需要投研体系升级换代的一项系统工程。
根据公开资料，华夏此次获批的华夏聚惠基金中基金主要采用目标风险投资策略，内部FOF为主，根据产品设计思路，如果需要也考虑纳入外部产品。此前华夏基金已与罗素投资达成排他性合作，后者将为华夏独家提供关于投资管理的顾问服务。
目标风险是海外市场一种非常重要的大类资产配置策略，特点是有着明确的收益风险特征和风险控制措施。据悉，华夏基金主要从产品波动率角度，设计了5%、7%、10%、15%、20%五档目标波动率的FOF产品，未来会有更多的产品陆续面世。
嘉实领航资产配置混合型FOF是一只全市场FOF产品，以风险平价策略为基础精选个类属优质资产，专注解决长期收益和短期波动之间的矛盾。建信基金相关负责人告诉记者，公司目前已上报了3只公募FOF产品，风险各不相同，能够满足风险偏好不同的投资者的需要。
“建信基金FOF产品在综合考虑市场FOF投资策略后，制定了核心策略，即在控制风险的基础上，实现多元资产配置下的最优收益，并通过合理的资产配置、基金筛选和持续优化，来达到预期结果。”
建信福泽安泰以不低于80%的仓位投资于公募基金产品，对于权益类资产，包括股票、股票型基金、混合型基金的目标配置比例为20%，对于固定收益类资产，包括债券、债券型基金、货币市场基金等的目标配置比例80%。投资团队根据量化模型信号的方向与强弱，可按合同约定灵活调整权益类资产仓位。
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