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私募深挖10000亿上市公司理财 妙招在此
来源:
|
2017-11-20 17:26:04
中国上市公司每年公告的理财规模可达1万亿元，以往，上市公司的闲置资金更多的会用来购买低风险银行理财产品。从今年开始，绩优私募逐渐成为兼具安全性和收益性的投资管理人，受到越来越多上市公司的青睐。
闲置资金多
上市公司第一要求安全性
根据记者的不完全统计，今年以来已经有约30家上市公司发布了认购私募基金的公告。如10月27日和11月6日，南方轴承宣布出资2000万、1500万元向北京易迪认购“恒天财富稳泰24号私募投资基金”、向植瑞投资认购“植瑞聚鑫30号私募投资基金”。10月26日，华远置业公告认购3000万元歌斐蓝筹联盟精选私募基金；10月10日，诚志股份公告称以不超过12亿元自有资金认购中吉金投-资产共赢33号私募投资基金等。
对此，一家认购多只私募产品的上市公司董秘告诉记者，选择私募主要还是由于闲置资金比较多，要充分利用，而闲置资金的投资关键是安全。在他看来，随着监管趋严，私募基金运作更加规范，在此基础上，他们会选择偏保守风格的证券类私募，并要求私募出资跟投，进一步确认安全性。
具体如何寻找合适私募，该董秘告诉记者，主要根据行业口碑、成功案例、管理人业绩，以及托管人、公司人脉、操盘手能力等，还要经过投资部门的尽调。一般来说，只要资料、论证充分，上市公司与私募合作都会在董事会层面获得支持。
私募看重上市公司资金
今年5月获上市公司资金认购的望正资产市场部负责人向记者表示，他们公司的上市公司认购产品主要以固定收益类资产配置为主，权益类资产占比不高，目前产品的年化收益已经超过目标收益，后续会逐渐增加权益类占比。他告诉记者，上市公司资金一般都是先运作一年，然后根据业绩情况放宽对权益类的投资占比，私募也只有在达到基准后才开始提取业绩报酬。
资料显示，5月下旬，青海春天以专户形式认购3亿元望正恒泰私募证券投资基金，江苏汇鸿于10月24公告称通过汇鸿资管，以500万元认购望正进取2号私募证券投资基金。
北京某中型股票私募市场总监也告诉记者，公司已经和某上市公司达成合作，投资3000万到他们的产品。
而对于私募而言，上市公司属于优质客户。相对于其他类型的机构客户，上市公司的资金周期更长，合作空间也更大。
直接投资私募仍不易
曲线投资简化流程
不过，想要得到上市公司的资金并非易事。一位私募渠道经理告诉记者，上市公司资金都比较敏感，很难达成合作。“和上市公司合作还要看运气。企业的领导想法不一样，遇到对收益比较渴求、胆子大的领导，就比较方便。”
据了解，由于上市公司直接投资私募需要通过不少流程，还要发布公告，受关注程度很高，因此有的集团上市公司会通过专门负责投资业务的金控公司来做。北京某百亿股票私募营销总监告诉记者，他们近期获得了上市公司控股股东旗下金控公司5000万的资金，投向股票多头策略。“这是某集团所属和上市公司平级的二级子公司——金控公司的钱，不属于上市公司体系，不需要公告。他们的模式类似FOF，选择几家投顾，他们对私募的要求就是知名机构、规模百亿。”
上述营销总监透露，直接从上市公司里出来钱不太容易，因为要体现在财务报表里面，最好跟主业相关。“短期的理财问题不大，比如买3个月或6个月的短期理财，而买私募产品的话，占用资金时间比较长，上市公司发布公告会引起较多关注，交易所也可能会发函来问，所以直接从上市公司体系里出钱的情况比较少。”
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